Сімейні офіси нарощують інвестиції в акції та приватний капітал — CNBC
Сімейні офіси, що управляють статками надзаможних родин, планують протягом наступних 12 місяців збільшувати вкладення в акції розвинених ринків, приватний капітал і прямі інвестиції, попри посилення занепокоєння інфляцією. Про це свідчить опитування Citi Wealth, про яке повідомляє CNBC.Інфляція стала головним ризикомУ щорічному дослідженні, проведеному в червні та липні серед 351 фірми, 63% респондентів назвали інфляцію головною інвестиційною проблемою. Роком раніше так відповіли 37% учасників опитування.Побоювання щодо торговельних суперечок і мит, навпаки, суттєво знизилися: їх назвали ключовим ризиком 18% опитаних проти 60% у 2025 році. Серед інших факторів занепокоєння респонденти вказали зміну процентних ставок — 44%, волатильність ринків — 34%, а також конфлікт на Близькому Сході — 32%.Ставка на акції та приватний капіталПопри інфляційні ризики, структура портфелів сімейних офісів за останній рік змінювалася помірно. Чиста різниця між часткою тих, хто скоротив вкладення в інструменти з фіксованим доходом, і тих, хто їх збільшив, становила 3 відсоткові пункти. Водночас чистий показник фірм, що наростили інвестиції в акції, які торгуються на біржі, сягнув 34%, хоча 42% респондентів не змінювали цієї частки портфеля.Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.Після акцій найбільше додаткового капіталу залучили приватний капітал і грошові кошти: чистий показник збільшення вкладень у кожну з цих категорій становив 15%. У найближчі 12 місяців майже третина учасників опитування в чистому вимірі має намір наростити інвестиції в акції розвинених країн, а близько 10% — у приватний капітал через прямі угоди або фонди.Обережність щодо приватного кредитуванняНайбільш негативні настрої сімейні офіси продемонстрували щодо приватного кредитування: чистий показник тих, хто планує скоротити вкладення в цей сегмент, становив 12%. Також переважали наміри зменшити частку облігацій ринків, що розвиваються, та готівки, однак різниця між прихильниками скорочення і збільшення вкладень у цих категоріях становила лише 6 відсоткових пунктів.Серед сімейних офісів Північної Америки 37% планують збільшити інвестиції в нерухомість, тоді як серед усіх респондентів таких було 25%. Загалом 40% учасників опитування заявили про намір активніше здійснювати прямі інвестиції, а 11% планують дещо скоротити таку активність або призупинити її.Читай нас у Завантажуй наш додаток
- Останні
- Популярні
Новини по днях
24 вересня 2026
